Автор: Всемирно признанная инвестиционная исследовательская компания, обслуживающая клиентов по всему миру.
Что такое MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International)?
MSCI Inc. — американская инвестиционная исследовательская компания с широким глобальным присутствием, обслуживающая клиентов по всему миру. В частности, MSCI Inc. предоставляет потребителям фондовые индексы, аналитику производительности, инвестиционные инструменты и анализ рисков портфеля.
Резюме
- MSCI Inc. является всемирно признанной инвестиционной исследовательской компанией, обслуживающей клиентов по всему миру.
- Основные услуги MSCI Inc. включают аналитику производительности, анализ рисков, инвестиционные инструменты и создание/внедрение фондовых индексов.
- Инвестиционная исследовательская компания ежегодно создает и внедряет фондовые индексы.
MSCI Inc. Фондовые индексы
Как уже упоминалось, MSCI Inc. считается финансовым лидером в области построения индексов. Вот четыре самых популярных индекса, ежегодно выпускаемых MSCI Inc.
1. Индекс развивающихся рынков MSCI
Индекс MSCI Emerging Market Index — это фондовый индекс, который измеряет показатели акций развивающихся рынков. В частности, он отслеживает показатели 26 развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Мексика, Россия и другие.
2. Индекс MSCI Frontier Market Index
Как и индекс MSCI Emerging Market Index, индекс MSCI Frontier Market Index отслеживает фондовые рынки стран, которые являются еще менее развитыми, чем развивающиеся рынки. Некоторые страны, входящие в этот индекс, включают Иорданию, Кению, Сербию и Вьетнам.
3. Индекс MSCI EAFE
Индекс MSCI EAFE (Европа, Австралия и Дальний Восток) отражает динамику фондовых рынков развитых стран, за исключением США и Канады. В число стран, входящих в индекс, входят Германия, Италия, Япония, Испания и Великобритания.
4. Мировой индекс MSCI
Индекс MSCI World отслеживает рыночные показатели средних и крупных компаний, имеющих глобальное присутствие. В индекс входят страны с высокой степенью интеграции, такие как Канада, Япония и США. В него не входят развивающиеся или формирующиеся рынки.
Примечательно, что MSCI Inc. разработала индекс MSCI AC World, который включает все страны мира. Индекс «AC» означает «все страны» и включает в себя развивающиеся и формирующиеся рынки.
MSCI Inc. Управление портфелем
MSCI Inc. предоставляет инструменты, которые позволяют управляющим активами создавать и управлять лучшими портфелями. Ниже перечислены приложения для управления портфелями, которые MSCI Inc. предоставляет управляющим активами, нуждающимся в помощи:
Barra Portfolio Manager: Barra Portfolio Manager — это облачная платформа, которая позволяет клиентам обмениваться стратегиями, аналитикой и отчетами между своими организациями.
Программная платформа Barra Aegis: Приложение MSCI Inc., разработанное для того, чтобы помочь клиентам активно управлять своими портфелями.
MSCI Beon: Используя самые передовые технологии интеграции, MSCI Beon представляет собой аналитическое приложение, разработанное для решения самых сложных задач, связанных с данными.
Barra Optimizer: Гибкая библиотека, разработанная экспертами по оптимизации для управления портфелем. Некоторые из ключевых преимуществ, предлагаемых Barra Optimizer, включают:
Простая интеграция: Barra Optimizer интегрируется с библиотеками статистических инструментов, таких как MATLAB, R и SAS.
Значимые результаты: Barra Optimizer предлагает альтернативные методы построения портфеля и выходит за рамки оптимизации средней дисперсии.
Прозрачность: Barra Optimizer обеспечивает прозрачность благодаря теневым отчетам об ограничениях, анализу границ и интроспекции решения.
Отраслевое признание: Ведущие институциональные инвесторы по всему миру используют эти инструменты.
MSCI Inc. предоставляет интегрированное и признанное во всем мире управление портфелем. Организация стремится обеспечить эффективное и надежное обслуживание всех клиентов.
MSCI Inc. Аналитика фиксированного дохода
В связи с ростом инвестирования с фиксированным доходом MSCI Inc. предоставляет аналитические инструменты, помогающие инвесторам принимать правильные решения.
Факторная модель фиксированного дохода: Разработана для поддержки инвестиционных решений путем более четкого определения структуры портфеля, распределения активов и ключевых факторов риска по бумагам с фиксированным доходом.
Модель предоплаты по фиксированным ставкам агентств: Используется для определения ключевых факторов, влияющих на показатели нескольких сегментов ипотечного обеспечения.
Оптимизация портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом: Используется вместе с Barra Optimizer и обеспечивает построение портфеля, который балансирует прогнозируемый риск и доходность.
Помимо фондовых индексов и управления портфелями, MSCI Inc. является аналитическим новатором, предоставляющим своим клиентам обширные инвестиционные данные.
Клиенты MSCI Inc.
Ниже перечислены основные клиенты, которых MSCI Inc. регулярно обслуживает:
1. Владельцы активов
Инвестиционная исследовательская компания способна обучать и предоставлять лучшие инвестиционные решения для пенсий, суверенных фондов, страховых компаний и других институциональных инвесторов. Это достигается благодаря использованию их аналитических инструментов мирового класса и портфельного анализа.
2. Управляющие активами
Компания предоставляет управляющим активами обширные исследования по ESG-инвестированию, факторам и нескольким классам активов.
3. Банки
Предоставляет комплексные исследования, аналитические инструменты и индексы, которые позволяют банкам принимать более эффективные инвестиционные решения.
4. Управляющие активами
Используя инвестиционные инструменты MSCI Inc., они могут предоставить менеджерам по управлению благосостоянием информацию, необходимую для достижения целей портфеля их клиентов.
В целом, MSCI Inc. предоставляет своим клиентам исследования, аналитику, индексы и инвестиционные инструменты, которые позволяют им принимать лучшие финансовые решения.
Дополнительные ресурсы:
Портал Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:
