22 мая, 2022
Рыночный индекс

Рыночный индекс

Портфель ценных бумаг, представляющий собой часть фондового рынка.

Что такое рыночный индекс?

Рыночный индекс — это портфель ценных бумаг, представляющих определенный раздел фондового рынка. Ценные бумаги, входящие в определенный индекс, часто имеют определенные характеристики.

Резюме

  • Рыночный индекс относится к портфелю ценных бумаг, которые представляют определенный раздел фондового рынка.
  • Это гипотетический портфель, который получает свою стоимость от стоимости лежащих в его основе ценных бумаг.
  • В США наиболее популярными индексами являются S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones.

Что такое индексная методология?

Индексная методология — это гипотетический портфель, который получает свою стоимость от стоимости лежащих в его основе ценных бумаг. Индексы могут использовать различные методы для определения этой стоимости. Это означает, что индивидуальная стоимость каждой ценной бумаги на общую стоимость индекса корректируется путем присвоения весов отдельным ценным бумагам. Веса могут быть основаны на рыночной капитализации, доходах, ценах с плавающей ставкой или реальных рыночных ценах.

Каждый индекс использует свою методику для определения стоимости и это зависит от поставщика индекса. Например, Bloomberg Barclays является поставщиком индексов на рынке облигаций США. На фондовом рынке США наиболее популярными индексами являются S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones.

Три вышеупомянутых индекса включают стоимость акций крупнейших компаний США. Индексы, взвешенные в соответствии с ценой, обычно имеют больше шансов оказать значительное влияние из-за изменений, связанных с удержанием самых высоких рыночных цен.

С другой стороны, на индекс, взвешенный по рыночной капитализации, будут влиять изменения в самых крупных акциях. Степень влияния зависит от различных характеристик, учитываемых при присвоении весов.

Какие функции выполняют рыночные индексы?

Рыночные индексы позволяют инвесторам определить общее движение цен на фондовом рынке. Он оказывается функциональным во многих отношениях.

1. Ориентиры

Поскольку инвесторы не могут инвестировать в индекс напрямую, они должны использовать движение цен в качестве широких ориентиров движения цен отдельных ценных бумаг. Менеджеры инвестиционных фондов используют индексы в качестве ориентиров при сравнении показателей и принятии решений, связанных с инвестициями. Аналогичным образом, взаимные фонды могут использовать индекс в качестве ориентира.

Для менеджеров институциональных фондов эталонные индексы служат косвенным показателем индивидуальных показателей фонда. Они также используются для определения комиссионных, выплачиваемых управляющим фондами.

2. Диверсификация

Инвесторы, которые держат диверсифицированный портфель, обычно предпочитают индексное инвестирование, а не индивидуальное владение акциями. Они также могут предпочесть диверсифицировать свою экспозицию по нескольким индексам. Это связано с тем, что индексное инвестирование позволяет им оптимизировать свои доходы, подвергаясь при этом минимальному риску.

Например, чтобы создать сбалансированный портфель из акций и облигаций США, инвестор может вложить 50% своих средств в ETF индекса совокупных облигаций США, а остальные средства — в S&P 500 ETF.

3. Инвестирование на основе сегментов

Использование рыночных индексов также является распространенным методом инвестирования в развивающиеся сектора с высоким потенциалом роста. Сектора также могут быть разделены по географическому принципу. Например, индекс FTSE 100 отслеживает развивающиеся рынки и акции, котирующиеся в Великобритании.

Некоторые индексы создают узкую и целевую направленность рынка благодаря определенным заданным характеристикам. В случае ценных бумаг с фиксированным доходом индекс может определять срок погашения.

Реальные примеры рыночного индекса

Примеры ведущих мировых индексов включают:

  • S&P 500 — 500 лучших акций в США;
  • Dow Jones Industrial Average — 30 лучших акций в США;
  • Nasdaq Composite — все ценные бумаги, котирующиеся на бирже NASDAQ;
  • S&P 100 — 100 лучших акций в США;
  • Russell 1000 — 100 самых высокорейтинговых акций в США;
  • S&P 400 — 400 крупнейших акций в США;
  • Russell Mid-Cap — 800 самых маленьких компаний, входящих в Russell 1000;
  • FTSE 250 — 101-350 крупнейших акций, входящих в FTSE;
  • NIFTY 50 — 50 крупнейших акций индийской фондовой биржи NSE.

Дополнительные ресурсы:

Спасибо, что прочитали статью Finansistem про рыночный индекс. Статьи Finansistem помогут каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны дополнительные ресурсы, приведенные ниже:

Добавить комментарий