21 января, 2022
Японский ETF

Японский ETF

Биржевой фонд, объединяющий ряд акций, которые подвержены экономическому росту и прибыли Японии.

Что такое японский фонд ETF?

Японский ETF — это торгуемый на бирже фонд, который объединяет ряд акций, связанных с экономическим ростом и прибылью Японии. В число акций входят такие крупные корпорации, как Honda Motor Co. и Sony Corp. Таким образом, японские ETF предоставляют инвесторам возможность участвовать в японских предприятиях, а также во многих других известных японских конгломератах.

Резюме

  • Японский ETF — это торгуемый на бирже фонд, который объединяет ряд акций, подверженных экономическому росту и прибыли Японии.
  • Тремя ведущими японскими ETF являются iShares JPX-Nikkei 400, Franklin FTSE Japan ETF и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF.
  • Японские ETF могут использоваться в качестве финансовых инструментов для хеджирования валютного риска в портфеле.

Экономика Японии

Японская экономика известна своей деятельностью, ориентированной на импорт. В 2018 году она произвела примерно 5,6 трлн долларов США и является пятой по величине экономикой в мире после Китая, США, ЕС и Индии. Уровень жизни в стране ниже, чем в США, но выше, чем в Китае. В Японии проживает около 126,5 миллионов человек.

Крупнейшими статьями экспорта Японии являются автомобили, стальная продукция и полупроводники, а импорта — нефть и сжиженный природный газ.

С 1990-х годов страна страдает от дефляции и медленного экономического роста. Отношение долга к ВВП Японии велико, что указывает на то, что страна должна больше, чем производит в год.

Понимание японских ETF

Японские ETF, как правило, следуют за базовым индексом, который отражает большую часть общей рыночной капитализации всех японских акций.

Японский рынок ETF дает большие ограничения по сравнению с американским рынком ETF как по размеру, так и по разнообразию. Различия могут быть обусловлены структурой комиссионных сборов на азиатских рынках.

Японские ETF также используются в качестве инструментов валютного хеджирования, что может помочь снизить валютный риск, присутствующий в инвестициях.

Что такое Токийская фондовая биржа?

Токийская фондовая биржа известна как один из крупнейших и высокопрогрессивных рынков в Азии. Со штаб-квартирой в Токио, она известна как крупнейшая фондовая биржа Японии. Первоначально она была основана 15 мая 1878 года.

Токийская фондовая биржа находится под управлением Japan Exchange Group и приносит доход крупнейшим японским конгломератам, таким как Toyota, Honda и Mitsubishi.

Пять крупнейших акций, основанных на рыночной капитализации на Токийской фондовой бирже, включают:

  • Toyota Motor Corporation
  • SoftBank Group
  • Keyence Corporation
  • Chugai Pharmaceutical Co.
  • Sony Corporation

Японские ETF отражают диверсификацию индексов, которые собираются с фондовых бирж Азии.

Три лучших японских фонда ETF

Ниже представлены три лучших японских ETF:

1. iShares JPX-Nikkei 400 ETF

iShares JPX-Nikkei 400 ETF — это индекс, который оценивает показатели крупных и средних японских акций, что в конечном итоге приводит к смешанной стратегии. Фонд разбит на различные отрасли, при этом большинство активов приходится на промышленные предприятия, а затем на потребительские товары и информационные технологии.

Тремя крупнейшими активами фонда являются Sony, конгломератная компания, производящая электронные устройства, Keyence Corp., производитель промышленного оборудования, и Nintendo, производитель электронных и видеоигровых консолей. Дата создания фонда относится к 26 октября 2001 года, а доходность составляет около 95,3 млн долларов США.

2. Franklin FTSE Japan ETF

Franklin FTSE Japan ETF следует за индексом FTSE Japan Capped Index, который включает в себя японские акции с крупной и средней капитализацией. Большая часть акций ETF относится к промышленному сектору, за которым следуют потребительский сектор и IT. В тройку крупнейших держателей входят Toyota, Sony и Softbank Group Corp. Дата создания — 2 ноября 2017 года.

3. JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

JPMorgan Betabuilders Japan ETF следует за индексом Morningstar Japan Target Market Exposure Index, который состоит из акций, публично торгуемых на фондовых биржах Токио и Нагои. BBJP ETF в первую очередь ориентирован на японские акции с крупной капитализацией, что по своей сути делает его более безопасным и ориентированным на стоимость.

Подобно iShares JPX-Nikkei 400 ETF и Franklin FTSE Japan ETF, распределение в значительной степени зависит от промышленных акций, потребительских товаров и сектора информационных технологий. Крупнейшими держателями акций являются Toyota, Sony и Softbank. Дата создания — 15 июня 2018 года.

Исторические показатели

На американской фондовой бирже существует 12 различных японских ETF. Эти ETF, как правило, держат акции американских компаний, а не японские корпоративные долговые обязательства или государственные облигации. Важно отметить, что показатели японских ETF не полностью коррелируют с показателями соответствующего индекса в долларах США, особенно из-за колебаний обменных курсов и конвертации.

На основе индекса MSCI Japan японские ETF, как правило, не дотягивают до американских акций, за последний год их доходность составила примерно 13,9%, а доходность Russell 1000 — 19,5%. Наибольший результат демонстрирует iShares JPX-Nikkei 400 ETF, по сравнению с двумя остальными.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem предлагает программу сертификации Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® для тех, кто хочет поднять свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и развивать свою базу знаний, пожалуйста, изучите дополнительные ресурсы, представленные ниже:

Добавить комментарий