27 ноября, 2021
фермерские земли

Сельскохозяйственные угодья

Земля, которая специально используется для выращивания сельскохозяйственных культур или разведения скота

Что такое фермерские земли (альтернативные инвестиции)?

Сельскохозяйственные угодья — это земли, которые специально используются для выращивания сельскохозяйственных культур или разведения скота и которые были выделены в законах о зонировании для сельскохозяйственных целей. Инвестиции в сельскохозяйственные земли — это один из способов, с помощью которого инвесторы могут извлечь выгоду из растущего спроса на продовольствие и другие необходимые ресурсы. Растущий спрос на продукты питания продолжает оказывать давление на фермеров, заставляя их производить огромные объемы продовольствия, чтобы прокормить растущее население.

В условиях, когда индустриализация и урбанизация наступают на сокращающиеся сельскохозяйственные угодья, регионы с большими площадями плодородных сельскохозяйственных земель представляют собой привлекательные инвестиционные возможности для инвесторов благодаря потенциально высокой доходности инвестиций и в качестве хеджирования от инфляции.

Резюме

  • Сельскохозяйственные угодья — это сельскохозяйственные земли, которые специально используются для выращивания различных культур или содержания скота.
  • Инвесторы могут инвестировать в сельскохозяйственные земли, покупая их напрямую, приобретая акции REITs, владея акциями хедж-фондов, которые включают сельскохозяйственные земли в свой портфель.
  • Инвесторы вкладывают средства в сельскохозяйственные земли в качестве хеджа против инфляции, поскольку на сельскохозяйственные земли не влияют изменения цен на финансовых рынках.

Как инвестировать в сельскохозяйственные угодья

Ниже приведены некоторые из способов, которые инвесторы могут использовать для вложения средств в сельскохозяйственные угодья в качестве альтернативных инвестиций:

1. Приобрести сельскохозяйственные угодья напрямую

Одним из самых простых способов инвестирования в сельскохозяйственные угодья является покупка земли непосредственно у землевладельца или через агента по недвижимости. Это дает инвестору полный контроль над сельскохозяйственной землей, и он может принимать решения о том, что сажать и как распределить различные участки земли под различные виды культур или скота.

За последние годы цены на сельскохозяйственные угодья резко выросли, и в штатах Небраска, Лоуа и Иллинойс они начинаются от 2 000 долларов за акр. Самой дорогой фермерской недвижимостью остается регион кукурузного пояса, где цены начинаются от $6 430 за акр. При покупке сельскохозяйственных земель потенциальные покупатели должны учитывать наличие воды, тип почвы, близость к местным рынкам и перерабатывающим предприятиям, а также здания на участке.

2. Инвестируйте в доходные инвестиционные фонды сельскохозяйственных земель

Инвестор, заинтересованный в инвестировании в сельскохозяйственные угодья без фактического приобретения земли, может приобрести акции в инвестиционном трасте недвижимости, который ориентирован на такой тип земель. REITs, занимающиеся инвестициями в сельскохозяйственные угодья, покупают большие участки первоклассной земли и затем сдают их в аренду местным фермерам. Компании могут приобретать уже обработанные земли или необработанные сельскохозяйственные угодья в различных географических точках.

Покупка земли в таких компаниях обеспечивает фермерам большую диверсификацию, поскольку они могут владеть долями в нескольких сельскохозяйственных угодьях, расположенных в нескольких штатах, вместо того, чтобы владеть только одним участком земли. Публичные сельскохозяйственные REIT также предлагают инвесторам большую ликвидность, поскольку они могут продавать свои акции на публичной фондовой бирже.

3. Покупка акций хедж-фондов

Инвесторы также могут покупать акции хедж-фондов, которые инвестируют в сельскохозяйственные земли. В последние годы наблюдается рост числа хедж-фондов, добавляющих сельскохозяйственные земли в свои инвестиционные портфели. Такие виды инвестиций можно использовать для хеджирования от будущих инфляций и получения прибыли от роста цен на сельскохозяйственные продукты питания. Таким образом, инвесторы получают выгоду от прироста стоимости недвижимости на сельскохозяйственных землях, а также стабильный доход от продажи сельскохозяйственной продукции.

Хедж-фонды могут приобретать фермерские земли как в США, так и в зарубежных странах и управлять ими напрямую или сотрудничать с местными фермерами для выращивания урожая на этих фермах.

Основные характеристики инвестиций в сельскохозяйственные угодья

За последние два десятилетия инвестиции в сельскохозяйственную недвижимость достигли относительно более высоких доходов по сравнению с другими инвестициями, такими как акции и облигации. Следующие ключевые особенности делают сельскохозяйственные земли привлекательными альтернативными инвестициями для инвесторов:

1. Потенциал диверсификации

Добавление сельскохозяйственных земель в портфель инвестиций может помочь инвесторам снизить волатильность их инвестиций, поскольку доказано, что сельскохозяйственные земли имеют низкую корреляцию с изменениями цен на акции и облигации. Владение диверсифицированным портфелем сельскохозяйственных земель, распределенных по нескольким географическим регионам, может снизить подверженность риску, поскольку риск распределяется между большим количеством товарных культур, сельскохозяйственных животных, климатических условий и т.д.

2. Постоянная высокая доходность

Согласно данным, полученным из индекса NCREIF Farmland Index, за последние 50 лет сельскохозяйственные земли в годовом исчислении превзошли другие инвестиции, такие как акции и облигации. Неизменно высокая доходность объясняется стабильным потоком доходов, ростом стоимости земельной недвижимости и более низкой оценкой земли в странах с развивающейся экономикой. Кроме того, возможность выращивать различные культуры на нескольких сельскохозяйственных угодьях, расположенных в разных географических регионах, снижает риск в случае, если цены на одну культуру упадут ниже рыночных.

3. Защита от инфляции

В связи с ростом спроса на продовольственные товары во всем мире инвесторы постоянно вкладывают средства в землю в качестве хеджа от инфляции. Земля является хорошим инструментом сохранения капитала, и ее стоимость постоянно росла в течение последних двух десятилетий, что делает ее идеальным вложением для инвесторов, обеспокоенных инфляционной политикой правительства, которая непосредственно влияет на другие инвестиции, такие как акции и облигации. В большинстве случаев сельскохозяйственные угодья демонстрируют лучшие показатели, чем уровень инфляции, и больше, чем это могут сделать другие инвестиции, такие как акции, облигации и индексы.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком сертификационной программы Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)™, разработанной для превращения любого человека в финансового аналитика мирового класса.

Чтобы продолжать учиться и развивать свои знания в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, представленные ниже:

Добавить комментарий