21 января, 2022
Биржевой продукт ETP

Биржевой продукт (ETP)

Финансовый продукт, который торгуется на бирже, как облигация на фондовом рынке.

Что такое биржевой продукт (ETP)?

Биржевой продукт (ETP) — это финансовый продукт, который торгуется на бирже, как облигация на фондовом рынке. ETP предлагают экономически эффективный и безопасный способ диверсификации инвестиционного портфеля путем приобретения экспозиции к индексу или классу активов. Это пассивные инвестиции, с обычно более низкими комиссионными, чем у индексных фондов и активных взаимных фондов, что делает ETP легким доступом для инвесторов к широкому спектру активов.

Первоначально биржевые продукты объединяли экономически эффективный, эталонный подход фондов фондовых индексов с внутридневной доступностью ценных бумаг на рынке. По мере развития рынков ETP теперь охватывают все большее число групп активов.

Сегодня ETP не только предлагают копирование фондового индекса, но и позволяют инвесторам диверсифицировать свои инвестиции. Предоставляя доступ к тем классам активов, которые исторически были труднодоступны.

Резюме

  • Биржевой продукт (ETP) — это финансовый продукт, который торгуется на бирже, как облигация на фондовом рынке.
  • Биржевые продукты также позволяют инвесторам диверсифицировать свои инвестиции и покупать и продавать их, как акции.
  • ETP разработаны таким образом, чтобы напоминать доходность базового индекса или актива, с удобной возможностью торговли акциями и доступа к ним.

Виды биржевых продуктов

1. Биржевые фонды (ETF)

Биржевые фонды (ETF) — это инвестиционные фонды, которые торгуются на бирже как одна ценная бумага. С момента появления ETF в 1993 году они значительно расширились в плане ассортимента и разнообразия.

Обычно ETF отслеживает индексный фонд, такой как S&P 500, но он также может отслеживать рынок, товар, отрасль или даже валюту. Цена биржевого фонда будет расти и снижаться, как и большинство инвестиций. ETF торгуются в течение дня так же, как и акции.

2. Биржевые товары (ETC)

Биржевые товары (ETC) — это долговые инструменты, по которым не выплачиваются проценты. Они предназначены для обеспечения доступа к отдельному товару или корзине товаров. Система ETC часто используется для предоставления инвесторам значительного риска по валютам, либо в виде отдельных валютных пар, либо в виде валютной корзины.

3. Биржевые облигации (ETN)

Подобно ЭТС, биржевые облигации (ETN) — это долговые ценные бумаги, по которым не выплачиваются проценты. Они предназначены только для отслеживания доходности соответствующего актива или индекса. Однако эмиссионная организация у них разная.

Если ETC выпускают компании специального назначения (SPV) с сегрегированными резервами, то ETN обычно выпускаются банками, не имеют активов и не обеспечены. Хотя доходность ETN соответствует базовому индексу или активу, она идентична необеспеченным и классифицированным облигациям.

Характеристики биржевого продукта

1. Пассивные инвестиции

Биржевые продукты — это прозрачный и экономически эффективный способ получить доступ к классу активов. Поскольку плата за обслуживание обычно меньше, чем у индексных фондов или активных взаимных фондов.

2. Отслеживает базовый актив

Торгуемый на бирже продукт стремится обеспечить ту же доходность, что и базовый индекс или актив, обеспечивая диверсифицированные инвестиции в рамках одной сделки.

3. Котируется на бирже

Показатели инвестиций в ETP доступны на внутридневной основе благодаря доступности реальных цен.

4. Ликвидный актив

Биржевой продукт (ETP) — это ликвидный актив, обеспеченный пулом маркет-мейкеров и утвержденных членов.

5. Торгуется как акции

ETP разработаны таким образом, чтобы напоминать базовый индекс или доходность актива, с удобной торговлей и доступом. Их так же легко купить и продать, как и акции. В любой момент рынок доступен.

Причины для использования биржевого продукта

1. Гибкость

Биржевые продукты могут предоставить инвесторам доступ к альтернативному классу активов или целому индексу с помощью одной сделки.

2. Доступность

ETP можно приобретать и обменивать, пока биржа открыта, поскольку цены котируются в течение всего дня.

3. Экономически эффективные

Они предлагают экономически эффективный способ диверсификации путем сопоставления или ознакомления с инвестициями, которые исторически были недоступны.

4. Прозрачный

В отличие от некоторых инвестиционных инструментов, биржевые продукты выпускаются регулярно. Благодаря прозрачности инвесторы могут легко увидеть, чем именно они владеют.

5. Простота

ETP — это финансовые инструменты, которые котируются и обмениваются так же, как и акции, на тех же биржах и платформах.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком глобальной программы сертификации Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)®, призванной помочь каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице вам будут полезны дополнительные ресурсы Finansistem, представленные ниже:

Добавить комментарий