Базовая торговля ⋆ FINAN$I$TEM
4 декабря, 2020
Базовая торговля

Базовая торговля

Стратегия финансового арбитража, направленная на получение прибыли от очевидной неправильной оценки ценных бумаг.

Что такое базовая торговля?

Базовая торговля — это торговая стратегия финансового арбитража, которая включает торговлю финансовым инструментом, например производным финансовым инструментом или товаром, с целью получения прибыли от очевидной неправильной оценки ценных бумаг. Это также называется торговлей с наличными деньгами.

Базовая торговля осуществляется, когда трейдер думает, что ценные бумаги, в которые он инвестировал, имеют неправильную цену. Чтобы восполнить этот пробел, трейдеры проводят базовую торговлю для получения прибыли, избегая при этом всех предполагаемых потенциальных убытков.

Краткое резюме:

  • Базовая торговля — это торговая стратегия финансового арбитража, которая включает торговлю финансовым инструментом, например производным финансовым инструментом или товаром, с целью получения прибыли от очевидной неправильной оценки ценных бумаг.
  • Базовая торговля осуществляется на основании восприятия или когда трейдер считает, что ценные бумаги, в которые он инвестировал, имеют неправильную цену.
  • Чтобы выполнить базовую торговую транзакцию, трейдер просто займет длинную позицию по товару, производному инструменту или базовому инструменту, который он считает недооцененным, и выберет короткую позицию по производному инструменту или базовому инструменту, который они считают переоцененным.

Базовая торговля — Торговые инструменты

Базовая торговля наиболее распространена в отношении производных финансовых инструментов или товаров, которые свободно торгуются друг против друга. Они включают фьючерсные контракты, валютные контракты, контракты с долговыми инструментами и т. Д. Для выполнения базовой торговой операции трейдер просто берет длинную позицию по товару, производному инструменту или базовому инструменту, который они считают недооцененным, и выбирает короткую позицию по базовому активу. или производный инструмент, который они считают переоцененным.

Однако, чтобы получить законную и существенную прибыль, трейдер часто берет на себя большое кредитное плечо, выбирая длинные и короткие позиции. Это самый значительный риск в базовой торговле, который обычно берет на себя трейдер, потому что прибыль очень прибыльна и благоприятна. Торговая база рассчитывается следующим образом:

1. Длинная позиция

Длинная позиция в мире торговли относится к покупке и владению акциями, товарами и т. Д., Которые, как ожидает трейдер, будут иметь благоприятные торговые перспективы, то есть увеличение их стоимости в будущем. Решение открыть длинную позицию просто называется «длинной», а трейдер просто говорит, что «открывает длинную позицию».

2. Короткая позиция

Короткая позиция — полная противоположность длинной позиции. Когда трейдер ожидает будущего падения или снижения цены ценной бумаги, он продает ценные бумаги с намерением или идеей выкупить ее по более низкой цене позже. Следовательно, трейдер, продавая ценные бумаги, «не хватает» ценных бумаг и намеревается купить их по более низкой цене в будущем.

Значительный риск базовой торговли — кредитное плечо

Кредитное плечо — это просто использование заемного финансирования или заемного капитала для финансирования инвестиций трейдера. Чаще всего он используется в качестве инвестиционной стратегии, предполагающей использование заемного капитала (включая различные виды финансовых инструментов) с целью увеличения потенциальной отдачи от инвестиций.

Хотя такой метод финансирования инвестиций сопряжен с высоким риском, он также является очень плодотворным и прибыльным при правильном использовании. Вот почему трейдеры берут на себя риск, особенно когда в конечном итоге ожидают выгодной прибыли. Открытие короткой позиции с использованием кредитного плеча сопряжено с неограниченным риском снижения стоимости актива, поскольку цена актива не имеет верхней границы.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem предлагает программу сертификации аналитиков финансового моделирования и оценки (FMVA) ™ для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:

Добавить комментарий