Альтернативные инвестиции ⋆ FINAN$I$TEM
Альтернативная инвестиция

Альтернативные инвестиции

Инвестиции в активы, отличные от наличных денег, акций и облигаций — альтернативные инвестиции.

Что такое альтернативные инвестиции?

Альтернативные инвестиции — это инвестиции в активы, отличные от наличных денег, акций и облигаций. Альтернативные инвестиции могут быть инвестициями в материальные активы, такие как драгоценные металлы или вино. Кроме того, это могут быть инвестиции в финансовые активы, такие как прямые инвестиции, проблемные ценные бумаги и хедж-фонды.

Как правило, альтернативные инвестиции имеют низкую корреляцию с традиционными инвестициями (акциями, облигациями). Кроме того, некоторые альтернативные инвестиции имеют чрезвычайно сложную оценку и являются высоколиквидными. По этим причинам некоторые виды альтернативных инвестиций пользуются большой популярностью среди финансовых учреждений и состоятельных частных лиц.

Альтернативные инвестиции могут стать отличным дополнением к портфелю инвестора. Многие альтернативные инвестиции обеспечивают значительно большую доходность по сравнению с традиционными инвестициями. Кроме того, доступность широкого спектра альтернативных инвестиций делает их жизнеспособным вариантом, несмотря на толерантность инвестора к риску или его восприятие рынка.

Особенности альтернативных инвестиций

Почти все альтернативные инвестиции имеют следующие особенности, которые отличают их от традиционных форм инвестирования:

1. Низкая корреляция с традиционными инвестициями

Это может быть чрезвычайно выгодно для потенциальных инвесторов, поскольку низкая корреляция обеспечивает возможности для диверсификации портфеля.

2. Сложность определения базовой стоимости

Альтернативные инвестиции часто являются сложными по своей сути, когда речь идет об оценке. Оценка альтернативных инвестиций может потребовать специальных знаний, а некоторые экзотические инвестиции, такие как предметы изобразительного искусства, могут демонстрировать непредсказуемые модели спроса. Кроме того, они могут быть уникальными по своей природе, что также усложняет оценку.

3. Относительно низкая ликвидность

Как правило, альтернативные инвестиции обладают относительно низкой ликвидностью, особенно по сравнению с традиционными инвестициями. Низкая ликвидность объясняется отсутствием централизованных рынков и низким спросом на некоторые активы по сравнению с традиционными инвестициями (вспомните произведения современного искусства). Кроме того, некоторые из инвестиций имеют ограничения по выходу из инвестиций.

4. Высокие затраты на покупку

Альтернативные инвестиции часто ассоциируются с высокими затратами на покупку. Некоторые альтернативные инвестиции, такие как хедж-фонды, требуют минимальной суммы инвестиций, а также комиссионных.

Альтернативные инвестиции

Классификация альтернативных инвестиций

Альтернативные инвестиции могут быть классифицированы как материальные или нематериальные инвестиции.

К материальным альтернативным инвестициям относятся следующие:

  • Драгоценные металлы;
  • Изобразительное искусство;
  • Вино;
  • Марки;
  • Антиквариат.

Примерами нематериальных альтернативных инвестиций являются:

Дополнительные ресурсы:

Портал Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:

Добавить комментарий